Девушка Валери живёт в средневековой деревушке Даггерхорн. Она собирается сбежать вместе со своим возлюбленным, дровосеком Питером, чтобы избежать принудительной свадьбы с богатым Генри Лазаром. Однако их плану мешает убийство её старшей сестры таинственным оборотнем, который много лет держал в страхе жителей деревни. С целью поимки зверя в деревню прибывает отец Соломон, который предупреждает, что оборотнем может оказаться любой житель. И пока зверь продолжает собирать кровавую жатву, Валери обнаруживает, что у неё есть уникальная связь с оборотнем, которая влечёт их друг к другу.