Над Землей появляется летающая тарелка. Из нее появляется Клаату, посланник другой цивилизации, а с ним — робот Горт. Их отправила планетная федерация, которая должна поставить Земле ультиматум. Ядерные испытания нужно прекратить, может произойти нечто ужасное, и это затронет не только власть имущих.
Военные в панике, неготовые к такому повороту событий, они палят в появившихся, Клаат получает ранение. Он оказывается в госпитале, но понимает, что единственная возможность поговорить с землянами и все им объяснить — оказаться между них и узнать нутро людей. Он сбегает из больницы и начинает путешествие.