Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник.

Фильм был удостоен премии Европейской киноакадемии, 2010, премии Сезар, 2011 в категории "Лучший анимационный фильм"; номинирован на: Оскар, 2011 и Золотой глобус, 2011 в категории "Лучший анимационный фильм".