Уилл и его родной отец живут обычной пастырской жизнью в гористой местности и их никак не волнует то, что творится на соседствующих с ними низменностями. Но их покой был нарушен: дракон убивает отца Уилла и теперь сын должен отомстить за отца. Он спускается вниз с гор, чтобы отыскать дракона.