Двое молодых ученых, занимающихся экспериментами по синтезу белка, решают в тайне от начальства создать гибрид человека и животного. Получившееся в результате существо они решают воспитывать как своего ребенкаю. Девочка впоследствии становится женщиной-химерой. С нею у создателей обнаруживается особая связь, грозящая им смертельной опасностью.